Estrategias de inversión en diversidad, equidad e inclusión (DEI) 

Tenemos amplia experiencia en la investigación y el asesoramiento sobre inversiones en diversidad, equidad e inclusión (diversity, equity and inclusion, DEI). Podemos trabajar con usted para definir lo que significa la diversidad para su organización, integrándola en su cartera y en el proceso de toma de decisiones de inversión. Podemos ayudarle a promulgar un cambio positivo mientras lo ayudamos a alcanzar sus objetivos comerciales.

La inversión en DEI es importante en las agendas de los inversionistas 

Como parte de una estrategia más amplia para invertir de manera sostenible, integrar una lente DEI en su proceso de toma de decisiones le permite alinear sus carteras con su misión y valores organizacionales. También lo posiciona para lograr rendimientos sostenibles a largo plazo y ayudar a impulsar un cambio que, en última instancia, podría beneficiarnos a todos.

Las investigaciones demuestran que las organizaciones que exhiben sólidas credenciales de DEI tienen un mejor desempeño. Está claro que un entorno de trabajo más diverso, equitativo e inclusivo impulsa la innovación.

La DEI es una consideración importante en cualquier estrategia de inversión sostenible, pero aún quedan desafíos clave. Realizar todos los aspectos del proceso de inversión requiere recursos significativos. En particular, lleva tiempo identificar y obtener acceso a los mejores gerentes de DEI. Aquí es donde podemos ayudar.

Nuestra investigación patentada y análisis profundo de los problemas de DEI se lanzaron en 2007. Hoy en día, nuestro enfoque en esta área está diseñado para descubrir las oportunidades más convincentes que mejor se adapten a sus objetivos y, al mismo tiempo, promuevan un cambio positivo. Independientemente de dónde se encuentre en su viaje de inversión en DEI, podemos ayudarle a definir lo que significa la diversidad para su organización. También podemos mostrarle cómo integrarlo en su cartera y en el proceso de toma de decisiones de inversión.

Impulsores detrás del aumento de las inversiones en DEI*

29 %

Más del 29 % de las firmas de capital privado propiedad de mujeres tienen un desempeño de cuartil superior.

34 %

Más del 34 % de las empresas de capital privado propiedad de minorías tienen un desempeño de cuartil superior.

19 %

Las empresas con una diversidad superior al promedio lograron ingresos por innovación un 19 % más altos.

35 %

Las empresas que se encuentran en el cuartil superior de la diversidad racial/étnica tienen un 35 % más de probabilidades de superar a sus pares.

15 %

Las empresas que se encuentran en el cuartil superior de diversidad de género tienen un 15 % más de probabilidades de superar a sus pares.

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Desafíos comunes asociados con la inversión en DEI 

Esto implica encontrar e invertir con gerentes que tienen el potencial de ofrecer resultados de calidad mientras cumplen con los objetivos significativos de DEI. La escala global de nuestro equipo de reserch permite trabajar con los clientes para obtener y conectarse con los gerentes alineados con sus objetivos generales de DEI y financieros.

El mercado está avanzando hacia una mayor diversidad en las carteras. Por lo tanto, los inversionistas institucionales tienen la oportunidad de adoptar este cambio y aprovechar las oportunidades que ofrece. Proporcionamos investigación, asesoramiento y soluciones que pueden ayudarle a lograr sus metas únicas del modelo de gobernanza y objetivos de inversión.

Creemos que crear una cartera equilibrada que incluya gerentes sólidos y diversos en todas las etapas de su desarrollo (incluidos los gerentes emergentes y los gerentes más establecidos) tiene el potencial de generar rendimientos atractivos ajustados al riesgo.

La selección de gerentes es un componente fundamental al crear una cartera, pero con cientos de gerentes diversos en el mercado actual, tomar una decisión puede ser abrumador. Nuestro sólido proceso de abastecimiento, investigación de gerentes y diligencia debida podría ayudarlo a identificar a aquellos gerentes que creemos que superarán de manera constante y continua a sus pares.

Tres pasos para integrar la DEI en su cartera de inversiones

Independientemente de dónde se encuentre en su viaje de DEI, podemos ayudarlo a crear un plan para ayudarlo a alcanzar sus metas.
  1. Definir qué significa la diversidad para usted
    Diversidad significa cosas diferentes para diferentes inversionistas, por lo que el primer paso es definir lo que significa para usted. Podemos ayudarle a comprender los posibles beneficios y desafíos vinculados con los diferentes calificadores de DEI. Esto garantizará que su póliza respalde la dirección que desea seguir sin ser demasiado engorroso ni limitar su cartera. Por ejemplo, algunos clientes se enfocan únicamente en la composición de la propiedad de una firma, mientras que otros incluyen la composición de los responsables clave de la toma de decisiones.
  2. Crear un proceso y un plan 
    El segundo paso es definir objetivos de inversión claros de DEI y los procesos y procedimientos necesarios para respaldar estos objetivos. Esto a menudo requiere hacer cambios en las declaraciones de políticas de inversión. Por ejemplo, algunos clientes utilizan un objetivo de porcentaje real para el capital comprometido con los gerentes de DEI, mientras que otros utilizan una orientación más amplia. También es importante establecer mecanismos de medición para evaluar y comprender su progreso hacia sus metas de DEI.
  3. Implemente su plan
    Hoy en día, existen cientos de fondos de liderazgo diverso en el mercado. Llevamos a cabo investigaciones continuas para ayudarle a comprender rápidamente el mercado, y le ayudamos a crear búsquedas personalizadas para identificar oportunidades que se ajusten a sus criterios específicos de DEI. Nuestros investigadores dedicados de DEI proporcionan experiencia de administrador curada para ayudar a garantizar que pueda ejecutar sus planes de inversión.
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                * Fuente: La Fundación Caballero. A partir de enero de 2019 | La propiedad se define como el 50 % de la equidad o más; las minorías se definen como hispanas, negras, asiáticas y nativas americanas.