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Soluciones de inversión para dotaciones, fundaciones y organizaciones benéficas alineadas con su misión

Durante más de 50 años, nos hemos asociado con dotaciones y fundaciones para crear carteras innovadoras, resilientes y ágiles que estén alineadas con su misión y diseñadas para satisfacer sus necesidades individuales de gobierno e inversión. Hacemos esto aprovechando nuestra herencia de asesoramiento en inversiones, nuestro profundo conocimiento del universo de inversión global y nuestras capacidades en investigación, asesoramiento y soluciones. Como socio de las carteras de dotación y fundación, miramos más allá de cualquier perspectiva individual sobre el panorama de inversión para buscar resultados que aborden los desafíos de inversión actuales y, lo que es más importante, preparen a nuestros clientes para el futuro.

Garantizar la filantropía sostenible

Cada dotación, fundación u organización benéfica es única en su misión y enfoque, y su cartera de inversiones debería reflejar eso. Sus inversiones deberían funcionar para proporcionar un crecimiento a largo plazo y, al mismo tiempo, reflejar lo que representa su organización. Esto requiere un enfoque personalizado de la inversión para ayudar a garantizar que no haya sorpresas desagradables que puedan alterar su misión o dañar la reputación de su organización. Desde asesoramiento estratégico e investigación hasta implementación e inversiones directas en valores globales, podemos ofrecer carteras personalizadas adaptadas a los objetivos de los clientes.

Consideraciones de inversión para organizaciones  de dotación y fundación

  • Alineación

    Alinear sus carteras con su misión demuestra su compromiso con los problemas importantes para su organización. Implica evaluar a los administradores de activos, estrategias y proveedores para garantizar que estén alineados con sus objetivos. También requiere un marco transparente de monitoreo e informes para garantizar que las inversiones permanezcan alineadas con sus objetivos y políticas.

  • Eficiencias 

    Actualmente, los inversionistas se enfrentan a la volatilidad del mercado, por lo que es importante crear carteras sólidas y una asignación estratégica de activos, diseñadas para ofrecer eficiencias y capturar oportunidades. Sus carteras deben adherirse a su apetito de riesgo general y tener en cuenta cómo las tarifas y otros costos podrían afectar el resultado de sus metas financieras.

  • Experiencia

    El asesoramiento profesional en inversiones puede ayudarle a navegar por un mercado de inversiones cada vez más complejo y definir una estrategia que esté alineada con sus objetivos. Podemos revisar sus inversiones, incluida su asignación de activos y enfoque, en función de sus objetivos y ayudarlo a identificar qué áreas deben priorizarse. Proporcionamos consejos sólidos para ayudarle a sentirse seguro de su estrategia de inversión a largo plazo.

  • Flexibilidad

    Es importante que su cartera esté diseñada de manera que responda a las circunstancias cambiantes y a los movimientos del mercado. Esta flexibilidad significa que no lo tomará desprevenido por eventos adversos y que su cartera está bien posicionada para aprovechar las posibles oportunidades que puedan surgir. Podemos ayudarle a integrar la flexibilidad en su estrategia y carteras.

  • Estándares de servicio

    Al trabajar con asesores o consultores externos, debe asegurarse de que tengan la experiencia y la capacidad para crear, administrar y monitorear su cartera con el máximo cuidado. Trabajamos como una extensión de su equipo para ayudarle a abordar los temas más importantes para usted, como inversiones alternativas o sostenibilidad. Esto le permitirá enfocarse en otras prioridades para ayudar a lograr su misión.

  • Sostenibilidad

    Invertir de manera sostenible es un objetivo clave para muchos inversionistas. Hay algunas áreas a considerar, incluidas las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG); los factores de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y las oportunidades de inversión de impacto que buscan ayudar a los inversionistas a abordar problemas clave sin tener que comprometer los objetivos financieros generales.
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Equilibrar el propósito de E&F a largo plazo con el rendimiento de la inversión

Debe revisar cuidadosamente sus objetivos y creencias y evaluar si se han cambiado y cómo se pueden documentar. A continuación, se presentan algunas preguntas para ayudar a guiar su  revisión:

  • ¿Cuál es su plazo de inversión?
  • ¿Qué retorno necesita?
  • ¿Cuánto planea  gastar?
  • ¿En qué punto una reducción del mercado afecta su capacidad para cumplir con sus requisitos de gastos?
  • ¿Cuáles son sus objetivos de sostenibilidad?
  • ¿Qué impactos positivos desea que  tengan sus inversiones?
  • ¿Quiénes son sus partes interesadas y qué necesitan? Por ejemplo, ¿se requiere la presentación de informes?

Alinee la estrategia de inversión con sus objetivos y creencias. Debe considerar tener un amplio conjunto de oportunidades disponible en toda la gama de clases de activos.

Considere cómo su estrategia lo ayuda a alcanzar estos objetivos y evalúe las opciones si no lo hace. ¿Qué asignación estratégica de activos le ayuda a obtener el rendimiento que necesita, le permite gastar a la tasa que necesita y se ajusta a su apetito de riesgo? ¿Cómo puede asegurarse de que sus inversiones tengan un impacto positivo y sostenible?

Una vez que haya definido sus metas y estrategia, debe identificar y asignar a los gerentes de calidad que mejor puedan entregar valor por dinero y ayudarlo a lograr sus objetivos. Debe asegurarse de llevar a cabo una diligencia debida exhaustiva sobre los administradores de activos.

Asesoramiento en inversiones en acción para un gran fideicomiso benéfico

Muchos de nuestros clientes quieren dedicar más tiempo a su propósito benéfico principal. Sin embargo, reconocen que esto requiere éxito financiero en sus carteras de inversión. Esto puede ser un desafío en términos de tiempo, recursos y experiencia.(1)

Un gran fideicomiso benéfico con el que trabajamos quería construir una estrategia a largo plazo, incorporando la sostenibilidad y la capacidad de financiar las subvenciones en el centro de la misión del fideicomiso. Las inversiones del fideicomiso no estaban bien diversificadas y estuvieron expuestas a riesgos potencialmente significativos por la caída de los precios de los activos.

Mientras tanto, la junta fiduciaria necesitaba gestionar los aspectos operativos de sus inversiones; sin embargo, su equipo interno no tenía los recursos y la experiencia para hacerlo.

Trabajamos con la junta fiduciaria para diseñar una estrategia para apoyar un nivel consistente de subvenciones cada año, mientras buscamos retener el valor real de los activos del fideicomiso a largo plazo. Juntos, implementamos una estrategia de inversión sólida, diversificada y consciente de ESG, que ayuda a reducir el riesgo y posicionar al fondo para acceder a posibles oportunidades.

Luego implementamos la estrategia en nombre de nuestro cliente a través de una gama de gerentes de activos altamente calificados(2) que fueron revisados y evaluados por nuestro equipo de investigación global. Los ayudamos a acceder de manera eficiente a las oportunidades del mercado privado sin la necesidad de recursos operativos internos adicionales. El cliente ahora toma decisiones de inversión basadas en mejores informes y transparencia en torno a su cartera. Al trabajar como una extensión de su equipo, brindamos a nuestro cliente la oportunidad de enfocarse en otras prioridades para su misión.

Beneficios clave para el cliente:

  • Estructura de gobernanza mejorada

  • Gerentes de activos y estrategias

  • Integración de consideraciones ESG

  • Reducción de costos y riesgos de inversión

Preguntas comunes  de inversores de fundaciones y dotaciones

Podemos ayudarle a mejorar la probabilidad de lograr un mejor rendimiento de la inversión enfocándose en tres áreas clave que son fundamentales para cualquier estrategia de inversión.

  1. Mezcla de cartera: Revise su asignación estratégica de activos e integre clases de activos alternativos, como oportunidades de mercado privado, que potencialmente ayuden a proporcionar rendimientos sólidos.(3)
  2. Gobernanza mejorada: Definir y desarrollar una estructura de gobernanza sólida que esté diseñada para ayudarlo a tomar decisiones mejor informadas e implementarlas de manera eficiente.  
  3. Gestión de costos: Los costos pueden afectar significativamente los resultados y son un factor crítico. Nuestra escala nos permite reducir sus costos explícitos e implícitos.

Los servicios de implementación, a veces denominados OCIO o administración fiduciaria, le proporcionan la experiencia de una firma de inversión especializada para ayudarle a administrar sus inversiones. Puede utilizar los servicios para ayudarle a tomar y ejecutar decisiones de inversión sobre temas clave como la asignación de activos y la selección de administradores de activos o puede permitir que la OCIO tome decisiones en su nombre.

Tenemos una amplia experiencia en implementación y podemos ejecutar decisiones de inversión de manera rápida, eficiente y controlada por el riesgo en su nombre. Trabajar con nosotros significa que puede aprovechar nuestra experiencia y experiencia operativa y acceder a un equipo dedicado que comprenda su organización y sus necesidades. Nos esforzamos por ofrecer economías de escala, administradores de activos de calidad y costos potencialmente más bajos.

Las inversiones en el mercado privado, como la infraestructura, el capital privado, la deuda privada y los bienes raíces, pueden ofrecerle fuentes importantes de rendimientos e ingresos potenciales que están menos correlacionados con los mercados públicos de valores y bonos. 

Sin embargo, acceder a estas oportunidades no es tan fácil. Buscar un socio de inversión con escala, experiencia y relaciones sólidas con gerentes de alta calidad en todo el mundo.

El monitoreo, la generación de informes y el compromiso exhaustivos son fundamentales para un proceso de revisión exitoso de un administrador de activos. Tener una comprensión sólida de la estrategia, el enfoque y las exposiciones específicas del administrador de activos le permite tomar mejores decisiones.

Llevamos a cabo una amplia investigación de miles de administradores de activos y estrategias, y proporcionamos este informe a futuro a través de nuestra  MercerInsight® plataforma de investigación, a través de nuestro asesoramiento y se integra en las soluciones que ofrecemos a los clientes.

Aunque es extremadamente difícil predecir de dónde provendrá el próximo shock económico, es importante que su cartera esté bien diversificada y que esto se pruebe regularmente.  

La diversificación se logra a través de una combinación de administradores de activos, clases de activos y exposiciones, e impulsores de rendimiento. La mayoría de las dotaciones, fundaciones e inversionistas benéficos están muy bien posicionados para invertir en clases de activos menos líquidos, lo que puede ayudar a reducir la volatilidad de su cartera.

Podemos ayudarle a crear una cartera diversificada y una asignación estratégica de activos que esté bien posicionada para el futuro y que también le permita aprovechar las oportunidades a corto y mediano plazo que puedan surgir.(4)

Tenemos décadas de experiencia ayudando a clientes de todo el mundo a integrar la sostenibilidad en sus carteras. Esto incluye ESG, inversiones de impacto y estrategias de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Podemos ayudarle a construir una cartera y una estrategia para apoyar los objetivos más amplios de su organización.

Podemos trabajar con usted para desarrollar las políticas y los principios que estén alineados con sus requisitos y trabajaremos con usted para garantizar que se ejecuten, monitoreen y desarrollen con el tiempo.

Podemos ayudarle a desarrollar y ejecutar una política y un proceso de diversidad, equidad e inclusión (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) dentro de sus carteras de inversión. Proporcionamos asesoramiento sobre los KPI y un marco para monitorear estos KPI para todos los gerentes dentro de su cartera. Valoramos mucho la diversidad y la inclusión al monitorear y seleccionar administradores de activos.

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Soluciones de inversión que se adaptan a sus necesidades

  • Implementación y OCIO

    Podemos ayudarlo a definir, desarrollar e implementar su estrategia de inversión abordando áreas como gobernanza, riesgo, sostenibilidad y diversificación. Flexibilizamos nuestros servicios para satisfacer sus necesidades y ayudarle a alcanzar sus objetivos de inversión.

  • Inversiones sostenibles 

    Lo ayudamos a construir una estrategia de inversión sostenible que integre consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (environmental, social and governance, ESG), factores de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y que busque una combinación óptima entre el cambio positivo y los rendimientos favorables.

  • Inversiones alternativas

    Aprovechando nuestras relaciones existentes con cientos de gerentes de activos de todo el mundo, podemos ayudarlo a identificar y obtener nuevas estrategias de inversión, oportunidades, ideas e innovaciones en mercados privados y fondos de cobertura. 

  • Investigación estratégica 

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  • Investigación del administrador de activos 

    Al suscribirse a MercerInsight®, una alianza con eVestment, puede obtener acceso a datos, análisis y nuestra investigación a futuro sobre administradores de activos y miles de estrategias de inversión en mercados públicos y privados. 

  • Gestión de riesgos de inversión

    Nuestro equipo de Mercer Sentinel puede ayudarlo a llevar a cabo la diligencia debida y mitigar los riesgos operativos en todas sus carteras y estrategias. Evaluamos a los gerentes de activos, custodios y otros proveedores de servicios para ayudarlo a cumplir con sus objetivos de gobernanza.
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$16.45T

$16,45 billones de USD en activos globales bajo asesoramiento 1

$345 mil

millones de USD en activos globales bajo administración 2

+12,400

estrategias de inversión calificadas con 3

+7,000

gestores de activos calificados 4

1 30 de junio de 2025

2 31 de marzo de 2026/fin del 1Q26. Los activos bajo datos de gestión (los Datos de AUM) informados aquí incluyen activos agregados para los cuales Mercer Investments LLC [y sus filiales globales] prestan servicios discrecionales de gestión de inversiones a partir de las fechas indicadas. Con respecto a ciertos fondos privados basados en compromisos administrados por Mercer Investments LLC o sus filiales globales, los datos de AUM incluyen capital comprometido pero no denominado, que también puede reflejarse en los activos del cliente administrados de otro modo por Mercer Investments LLC o sus filiales globales. Los datos de AUM informados aquí pueden diferir de los activos regulatorios bajo administración informados en el Formulario ADV para Mercer Investments. Para los activos regulatorios bajo administración, consulte el Formulario ADV para Mercer Investments que está disponible a solicitud comunicándose con el Departamento de Cumplimiento, Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110.

3 31 de marzo de 2026.

Creemos que nuestra escala significativa y nuestro equipo con recursos adecuados están mejor posicionados para ayudarlo a comprender los mercados financieros, construir una cartera de inversiones adecuada y establecer una estrategia sostenible a largo plazo alineada con los objetivos y la misión de su organización.

Perspectivas relacionadas

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    *La inversión en ESG se refiere a consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza que pueden tener un impacto sustancial en el desempeño financiero y, por lo tanto, se tienen en cuenta, junto con otras métricas económicas y financieras, en la evaluación del riesgo y el potencial de rendimiento de una inversión. La inversión temática implica invertir con un objetivo, al menos en parte, para lograr un impacto en un problema ambiental, social o de gobernanza, además de generar rentabilidad y mitigar el riesgo. Como siempre, la decisión de invertir en activos con temática ESG, como todas los activos, debe tomarse de conformidad con un proceso prudente con el objetivo de promover el interés financiero del plan y sus participantes.

    **No se puede garantizar el ahorro de tarifas.

    1. Todos los estudios de caso incluidos en esta presentación son solo para fines ilustrativos. Tenga en cuenta que el estudio de caso incluido se basa en un escenario de la vida real, pero toda la información de identificación ha sido anonimizada para proteger la privacidad y confidencialidad de las partes involucradas. El propósito de este estudio de caso es proporcionar una comprensión general de los servicios prestados y los resultados logrados. Los resultados mencionados en este estudio de caso pueden no ser típicos y pueden variar según las circunstancias individuales. Este estudio de caso no debe considerarse como asesoramiento legal ni una garantía de resultados similares.
    2. Consulte la Guía de calificaciones de estrategia de inversión de Mercer
    3. Mercer no puede garantizar el acceso a oportunidades. El acceso queda a criterio del administrador de inversiones.
    4. La diversificación no garantiza una ganancia ni protege contra una pérdida.