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Soluciones de inversión para administradores de patrimonio e intermediarios financieros

Cada administrador de patrimonio y sus clientes enfrentan sus propios desafíos únicos. Contar con un socio de confianza que lo ayude a navegar por un mercado cada vez más complejo puede ayudarlo a liberar todo el potencial de las carteras de sus clientes. 

Nos asociamos con gestores de activos para crear carteras ágiles, más resilientes e innovadoras que estén diseñadas para cumplir con los objetivos únicos de gobierno e inversión de sus clientes. Desde asesoramiento estratégico e investigación hasta implementación e inversiones directas en valores globales, podemos ofrecer carteras personalizadas adaptadas a los objetivos de los clientes. Abarcando geografías, clases de activos y mercados públicos y privados, podemos complementar los esfuerzos de su propio equipo y actuar como una extensión de su equipo. 

Desafíos comunes que enfrentan los gestor de activos

Crear y administrar carteras de inversión lleva tiempo, precisión y enfoque. Para los administradores patrimoniales e intermediarios financieros, hay una gama de desafíos adicionales “ascendentes” que le quitan tiempo a la prestación de servicios excepcionales a los clientes. Los inversionistas recurren a sus administradores patrimoniales o intermediarios financieros para proporcionar una asignación de activos bien diversificada, para obtener y acceder a administradores y estrategias de alta calidad, para invertir de manera sostenible, para monitorear los riesgos y para administrar sus costos.

Creemos que hay cinco temas comunes con los que se enfrentan los administradores de patrimonio y los intermediarios financieros. Estos incluyen el abastecimiento y la selección de oportunidades de mercado privado, la inversión sostenible, la gestiónde demandas y costos operativos, la compresión de tarifas y la navegación por entornos regulatorios complejos. Aprovechando nuestra investigación, asesoramiento y soluciones, podemos ayudarle a abordar sus inquietudes y a posicionar sus carteras para el crecimiento futuro.

Cinco factores que podrían afectar los resultados de las inversiones

  1. Estrategias y administradores de activos de alta calidad
    La investigación integral e imparcial puede ayudarlo a identificar estrategias y administradores de activos de alta calidad. Nuestro equipo de profesionales de investigación dedicados puede actuar como una extensión de su experiencia interna. Realizamos una investigación exhaustiva y prospectiva sobre gestores de activos, tanto en mercados públicos como privados a nivel global, y podemos brindarle información independiente y confiable para respaldar sus decisiones de inversión.
  2. Marcos de riesgo sólidos y bien administrados
    Sus clientes esperan que usted cumpla con sus objetivos de inversión dentro de un marco de riesgo bien administrado. Esta es un área con la que podemos apoyarlo aprovechando nuestra experiencia en la creación de carteras de inversión bien diversificadas y con perfil de riesgo, administrándolas dinámicamente en las condiciones cambiantes del mercado y proporcionando acceso a gestores de activos altamente calificados en todas las clases de activos tradicionales y alternativos.
  3. Gobernanza y supervisión reforzadas
    Sus clientes esperan una rápida ejecución de las ideas de inversión y un sólido marco de gestión de riesgos. Nuestros equipos dedicados y experimentados pueden ayudarlo a lograr esto. Nuestra infraestructura, marco de gestión de riesgos y herramientas le permiten monitorear el desempeño de una cartera y los impulsores de ese desempeño. Puede aprovechar las perspectivas y los informes para proporcionar comunicaciones efectivas y oportunas a sus clientes y guiar su toma de decisiones.
  4. Integración de consideraciones ESG
    La integración de la sostenibilidad en las carteras sigue siendo una prioridad en la agenda de algunos inversionistas. Además de los factores ambientales y climáticos, algunos dan una gran importancia a la integración de la inclusión o buscan tener un impacto más amplio en la sociedad. Podemos apoyarlo a usted y a sus clientes en la definición, ejecución y monitoreo de objetivos de inversión sustentable.
  5. Reducir la carga administrativa
    La administración de carteras de inversión conlleva una carga operativa significativa que le quita tiempo a su enfoque central, a sus clientes y al cumplir con sus objetivos de inversión. Nuestra amplia gama de servicios de inversión podría ayudarle a reducir su carga administrativa y liberar más tiempo para dedicar a cumplir con los deseos de inversión de sus clientes. Somos flexibles y hemos desarrollado nuestros servicios para satisfacer sus necesidades, ya sea complementando parte de su trabajo o trabajando como una extensión de su equipo interno.
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Soluciones de inversión que se adaptan a sus necesidades

  • Implementación y OCIO

    Podemos ayudarlo a definir, desarrollar e implementar su estrategia de inversión abordando áreas como gobernanza, riesgo, sostenibilidad y diversificación. Flexibilizamos nuestros servicios para satisfacer sus necesidades y ayudarle a alcanzar sus objetivos de inversión.

  • Inversiones sostenibles 

    Lo ayudamos a construir una estrategia de inversión sostenible que integre consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (environmental, social and governance, ESG), factores de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y que busque una combinación óptima entre el cambio positivo y los rendimientos favorables.

  • Inversiones alternativas

    Aprovechando nuestras relaciones existentes con cientos de gerentes de activos de todo el mundo, podemos ayudarlo a identificar y obtener nuevas estrategias de inversión, oportunidades, ideas e innovaciones en mercados privados y fondos de cobertura. 

  • Investigación estratégica 

    Conviértase en miembro de la MercerInsight® Community hoy mismo para obtener acceso a la investigación estratégica de cientos de líderes de opinión de todo el mundo, incluidos Mercer y editores externos. Es gratuito y fácil de inscribirse.

  • Investigación del administrador de activos 

    Al suscribirse a MercerInsight®, una alianza con eVestment, puede obtener acceso a datos, análisis y nuestra investigación a futuro sobre administradores de activos y miles de estrategias de inversión en mercados públicos y privados. 

  • Gestión de riesgos de inversión

    Nuestro equipo de Mercer Sentinel puede ayudarlo a llevar a cabo la diligencia debida y mitigar los riesgos operativos en todas sus carteras y estrategias. Evaluamos a los gerentes de activos, custodios y otros proveedores de servicios para ayudarlo a cumplir con sus objetivos de gobernanza.
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    $16,45 billones de USD en activos globales bajo asesoramiento 1

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    millones de USD en activos globales bajo administración 2

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    estrategias de inversión calificadas con 3

    +7,000

    gestores de activos calificados 4

    * 1 30 de junio de 2023,  2 30 de septiembre de 2024,  3 31 de marzo de 2024,  4 31 de marzo de 2024

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