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Construir una estrategia de inversión sostenible sólida

Construimos u optimizamos la estrategia de inversión sostenible de nuestros clientes para ayudarlos a cumplir sus objetivos de inversión. Nuestra investigación, herramientas, asesoramiento y soluciones están diseñados para ayudar a mitigar los riesgos para las carteras mientras buscamos capturar oportunidades de inversión asociadas con la sostenibilidad. Evaluamos la capacidad de las carteras para hacer la transición a una economía baja en carbono y podemos incorporar consideraciones climáticas y de impacto, factores ambientales, sociales y de gobernanza.
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Cómo una estrategia de inversión sostenible puede ser beneficiosa

Invertir de manera sustentable, para el futuro, va más allá de solo incorporar factores ambientales, sociales y de gobernanza. También implica lograr un equilibrio entre prioridades más amplias y cumplir con los compromisos de inversión, también conocidos como inversión de impacto.

Preguntas para hacer al definir su enfoque: 

  • ¿Dónde estoy en mi camino hacia la sostenibilidad?
  • ¿Dónde están los administradores de activos en su recorrido?
  • ¿Qué cambios prácticos puedo hacer hoy?
  • ¿Cómo logro un equilibrio óptimo entre  la sostenibilidad  y el cumplimiento de mis objetivos financieros?

Consideraciones al desarrollar su estrategia de inversión sostenible

Los eventos climáticos extremos son un problema apremiante para el planeta y para la comunidad de inversión. Los inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, instituciones financieras, aseguradoras, administradores de patrimonio, dotaciones y fundaciones, tienen billones de dólares en activos en sus carteras. En una economía descarbonizante, estos activos están altamente expuestos a los riesgos de la transición climática.

Modelado de escenarios de cambio climático

Nuestra asociación global  conOrtec Finance nos ha permitido proporcionar a todos los tipos de inversores institucionales un análisis riguroso de la crisis climática. Nuestro modelado de escenarios revela oportunidades emergentes, ayudando a los inversionistas a decidir cómo quieren influir en la crisis climática y cómo hacer que sus carteras sean resilientes contra los desafíos futuros. 

Nuestro análisis cuantitativo, en línea con la  Fuerza de Tareas sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD), se basa en la economía y la ciencia. Este análisis proporciona un nivel profundo de granularidad, lo que permite a los clientes considerar si los impactos climáticos tienen un precio completo en cada clase de activos y sector económico antes de tomar decisiones de reasignación. Las proyecciones a largo plazo que proporciona están integradas en las suposiciones de los mercados de capital de Mercer en todos nuestros servicios.

Hay una serie de enfoques para la inversión sostenible, incluidos los factores ambientales, sociales, de gobernanza y de selección, la inversión temática y la inversión de impacto. Algunos inversionistas están analizando las inversiones de impacto para ayudarlos a lograr un equilibrio entre lo que consideran que es hacer lo correcto para el planeta, mientras buscan rendimientos financieros. Existen varias consideraciones para la inversión de impacto.

Consideraciones para la inversión de impacto

  1. Definir su ambición y los temas del proyecto
  2. Identificar oportunidades para lograr un equilibrio
  3. Gerentes de abastecimiento y acceso
  4. Informes sobre el progreso y el impacto

Nuestro equipo de especialistas experimentados puede ayudarle a revisar sus objetivos en comparación con sus metas de inversión, definiendo una estrategia óptima que equilibre sus ambiciones de inversión sustentable con los rendimientos.

Herramientas para ayudarle a implementar su estrategia de inversión sostenible

Puede ser perspicaz evaluar qué tan bien está integrando actualmente los factores ambientales, sociales y de gobernanza en su toma de decisiones de inversión general.

Enfoque de Evaluación total de inversión responsable (RITE)

Nuestro enfoque RITE evaluará su cartera en cada área de la Vía de Inversión Sustentable de Mercer (Creencias, Política, Proceso y Cartera) para calificar su cartera en una escala de A++ a C y compararla con sus pares. Esta herramienta también puede monitorear su mejora con el tiempo.

Herramienta de referencia climática

Nuestra herramienta Climate Benchmark evalúa las prácticas actuales para descubrir brechas de actividad y cualquier necesidad de mejora en el campo de la inversión climática avanzada. La herramienta evalúa 10 categorías de actividad y evalúa su nivel actual de progreso en una escala del 1 al 5; 1 indica “no iniciado” y 5 indica “completamente desarrollado”.
Este gráfico de arañas es un ejemplo del resultado de la herramienta de referencia climática, que compara las prácticas climáticas actuales de un inversionista en comparación con las de sus pares. El gráfico muestra el progreso de los inversionistas en 10 categorías, calificándolo de 1 a 5.

Una vez que tenga una imagen clara de dónde se encuentra en su recorrido, deberá revisar sus objetivos en comparación con sus creencias, políticas, procesos y enfoque general de cartera de la organización. Esto le ayudará a avanzar y cubrir cualquier brecha específica de su organización.

Marco de transición para la reducción de emisiones

Nuestro marco de transición lo ayudará a establecer sus niveles de emisiones actuales y, al mismo tiempo, a evaluar cómo realizar reducciones, establecer hitos objetivo y desarrollar un plan de implementación que pueda integrarse dentro de su estrategia y cartera.

Vía de inversión sostenible

Este diagrama es una imagen de las cuatro etapas del camino de inversión sostenible: creencias, política, proceso y cartera.

Después de identificar áreas de cambio, podemos ayudarle a comprender las implicaciones que las próximas transiciones pueden tener en su cartera. ¿Cómo deberá cambiar su asignación de activos con el tiempo? ¿Cuáles serán los impactos en sus clases de activos y gerentes? Podemos ayudarle a responder estas preguntas, aprovechando nuestro profundo conocimiento en todas las clases de activos, gerentes y estrategias.

Según sus prioridades, al revisar su cartera y plan de acción, le ayudaremos a comprender la capacidad de sus gerentes y organizaciones para hacer la transición a una estrategia sostenible. Nuestra herramienta Analytics for Climate Transition calcula su punto de referencia actual de emisiones, identifica áreas para una posible reducción y recomienda un plan de transición por clase de activo.

Incorporación neto cero en soluciones de inversión para clientes

  • Para el año 2050, apuntamos a cero emisiones netas de carbono para nuestros clientes del Reino Unido, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Asia con carteras discrecionales y para la mayoría de nuestros fondos de activos múltiples domiciliados en Irlanda.
  • Produciremos informes anuales de progreso para nuestros clientes sobre emisiones, junto con informes de intensidad de carbono. 

Soluciones de inversión sostenibles para inversionistas institucionales

Podemos trabajar con usted para construir y ejecutar su estrategia de inversión sostenible, ayudándole a cumplir sus objetivos generales de sostenibilidad. Como consultor de confianza y proveedor de OCIO, tenemos acceso a un universo de gerentes, clases de activos y oportunidades. Podemos evaluar su cartera a través de múltiples  lentes, asegurando que cada decisión de inversión esté alineada con sus valores y políticas.

  • Evaluación total de inversión responsable (RITE)

    Esta herramienta proporciona una evaluación de sus creencias, políticas, procesos y cartera. Le muestra cómo le está yendo en una escala de A++ a C y lo compara con sus pares. También puede monitorear su mejora a lo largo del tiempo.

  • Inversión sostenible

    Construimos u optimizamos la estrategia de inversión sostenible de nuestros clientes para ayudarlos a cumplir sus objetivos de inversión. Nuestra investigación, herramientas, asesoramiento y soluciones están diseñados para ayudar a mitigar los riesgos para las carteras mientras buscamos capturar oportunidades de inversión asociadas con la sostenibilidad.

  • Análisis para la transición climática (ACT)

    Este marco evalúa una amplia gama de datos para clasificar la capacidad de transición de las compañías que cotizan en bolsa para ayudarlo a posicionar sus carteras para un futuro libre de carbono.

  • Invertir para lograr un impacto

    Podemos ayudarle a construir una sólida estrategia de inversión de impacto diseñada para acelerar el cambio real y, al mismo tiempo, ayudarle a obtener rendimientos más sólidos para sus carteras.

  • Integración de la inclusión

    Trabajamos con usted para ayudarle a establecer cuáles son sus valores en torno a la inclusión y desarrollar su estrategia de inversión en torno a ellos, alineándose con sus políticas.

  • Investigación de inversiones

    Acceda a la investigación de inversión estratégica más reciente sobre MercerInsight Community y a nuestra investigación prospectiva de administradores de activos sobre MercerInsight para ayudar a guiar sus decisiones de inversión.
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Tenemos más de 20 años de experiencia ayudando a los clientes a invertir de manera sostenible y encontrar oportunidades de inversión para  equilibrar buenos rendimientos con un cambio positivo. Lanzamos nuestra plataforma patentada de calificaciones de sustentabilidad para inversiones sustentables en 2008, cubriendo más de 4,000 estrategias. Hemos creado un conjunto de marcos y herramientas para ayudarle a identificar inversiones sostenibles óptimas y mejorar la construcción de su cartera sostenible.

Premios

Consultor de inversiones del año 2024

Mercer ha sido reconocido como el consultor de inversiones del año por Environmental Finance  por ser pionero en inversiones sostenibles y ayudar a más de 25 inversionistas institucionales en todo el mundo a evaluar mejor sus exposiciones a los riesgos de la transición climática. 

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