Doradztwo inwestycyjne i rozwiązania dla organizacji non-profit

Pomagamy organizacjom non-profit, takim jak organizacje charytatywne i fundacje, inwestować w zmiany. Nasze niezależne badania, porady i dostosowane rozwiązania inwestycyjne mają na celu pomóc Ci w osiąganiu lepszych wyników inwestycyjnych, jednocześnie realizując Twoją misję. Nasze usługi dostosowują się do Twoich potrzeb.

Zapewnienie zrównoważonej filantropii

Każda organizacja non-profit jest wyjątkowa w swojej misji i podejściu, więc powinien to być Twój portfel inwestycyjny. Twoje inwestycje powinny działać w celu zapewnienia długoterminowego wzrostu, jednocześnie odzwierciedlając to, co reprezentuje Twoja organizacja. Wymaga to indywidualnego podejścia do inwestycji, aby zapewnić, że nie ma niemiłych niespodzianek, które mogłyby zakłócić Twoją misję lub zaszkodzić reputacji Twojej organizacji.

Zaangażowanie i włączenie czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) do strategii inwestycyjnej może pomóc w zmniejszeniu niektórych z tych zagrożeń, zapewniając jednocześnie dostęp do najnowszych możliwości inwestycyjnych.

Kwestie inwestycyjne dla organizacji non-profit

  • Wyrównanie

    Dostosowanie portfeli do misji pokazuje Twoje zaangażowanie w kwestie ważne dla Twojej organizacji. Obejmuje ona ocenę zarządzających zasobami, strategii i dostawców, aby zapewnić ich zgodność z Twoimi celami. Wymaga to również przejrzystych ram monitorowania i raportowania, aby zapewnić, że inwestycje pozostają zgodne z Twoimi celami i politykami.

  • Efektywność 

    Inwestorzy zmagają się obecnie z zmiennością rynku, dlatego ważne jest budowanie solidnych portfeli i strategiczna alokacja aktywów, zaprojektowana w celu zapewnienia wydajności i wykorzystania możliwości. Twoje portfele powinny być zgodne z Twoim ogólnym apetytem na ryzyko i uwzględniać, w jaki sposób opłaty i inne koszty mogą wpłynąć na wynik Twoich celów finansowych.

  • Wiedza specjalistyczna

    Profesjonalne doradztwo inwestycyjne może pomóc Ci w poruszaniu się po coraz bardziej złożonym rynku inwestycyjnym i zdefiniowaniu strategii zgodnej z Twoimi celami. Możemy zweryfikować Twoje inwestycje, w tym alokację aktywów i podejście, pod kątem Twoich celów i pomóc Ci określić, które obszary należy nadać priorytet. Zapewniamy rozsądne porady, które pomogą Ci czuć się pewnie w swojej długoterminowej strategii inwestycyjnej.

  • Elastyczność

    Ważne jest, aby Twoje portfolio zostało zaprojektowane w taki sposób, aby mogło reagować na zmieniające się okoliczności i ruchy rynkowe. Ta elastyczność oznacza, że nie da się zaskoczyć zdarzeniami niepożądanymi i że Twoje portfolio jest dobrze przygotowane do wykorzystania potencjalnych możliwości, które mogą się pojawić. Możemy pomóc Ci zintegrować elastyczność ze strategią i portfolio.

  • Standardy serwisowe

    Współpracując z zewnętrznymi doradcami lub ekspertami, musisz upewnić się, że mają oni doświadczenie i możliwości budowania, zarządzania i monitorowania Twojego portfolio z najwyższą starannością. Pracujemy jako rozszerzenie Twojego zespołu, aby pomóc Ci zająć się najważniejszymi dla Ciebie tematami, takimi jak alternatywne inwestycje lub zrównoważony rozwój. Pozwoli Ci to skupić się na innych priorytetach, które pomogą Ci zrealizować misję.

  • Zrównoważony rozwój

    Inwestowanie w sposób zrównoważony jest kluczowym celem dla wielu inwestorów. Istnieje kilka obszarów do rozważenia, w tym kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG); czynniki różnorodności, równości i integracji (DEI) oraz wpływ na możliwości inwestycyjne, które mają na celu pomóc inwestorom w rozwiązywaniu kluczowych problemów bez konieczności kompromisów w zakresie ogólnych celów finansowych.
Skontaktuj się ze specjalistą

Trzy kroki do przejrzenia i ustalenia strategii

Należy dokładnie przejrzeć swoje cele i przekonania oraz ocenić, czy zostały zmienione i w jaki sposób można je udokumentować. Poniżej znajduje się kilka pytań, które pomogą Ci w ocenie:

  • Jakie są Twoje ramy czasowe inwestycji?
  • Jaki zwrot jest potrzebny?
  • Ile planujesz wydać?
  • W jakim momencie spadek wartości rynkowej wpływa na Twoją zdolność do spełniania wymagań dotyczących wydatków?
  • Jakie są Twoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju?
  • Jaki pozytywny wpływ mają Twoje inwestycje ?
  • Kim są Twoi interesariusze i czego potrzebują? Na przykład, czy wymagane jest zgłoszenie?

Ważne jest dostosowanie strategii inwestycyjnej do celów i przekonań. Warto rozważyć posiadanie szerokiego zestawu możliwości dostępnych w całej gamie klas aktywów. Tradycyjne klasy aktywów, takie jak akcje publiczne, obligacje i nieruchomości, mogą w przyszłości nie zapewniać takich samych stóp zwrotu.

Zastanów się, w jaki sposób Twoja strategia pomaga Ci osiągnąć te cele i oceń opcje, jeśli Twoja obecna strategia nie pomoże Ci ich osiągnąć. Jaka strategiczna alokacja aktywów pomaga uzyskać trwały zwrot, którego potrzebujesz, pozwala wydać tyle, ile potrzebujesz i pasuje do Twojego apetytu na ryzyko? Jak możesz zapewnić, że Twoje inwestycje wywrą pozytywny wpływ i będą zrównoważone?

Po zdefiniowaniu celów i strategii musisz pozyskać i przydzielić je wysokiej jakości menedżerom zasobów, którzy są najlepiej przygotowani, aby zapewnić wartość pieniężną i pomóc w osiągnięciu celów. Wprowadź proaktywny proces przeglądu, aby w razie potrzeby można było zmienić te komponenty.

  • Czy Wasi kierownicy ds. zasobów dobrze Państwu służą?
  • Co chcesz omówić lub zdecydować na poziomie zarządu/komitetu/zespołu kierowniczego?
  • Czy istnieją inne sposoby inwestowania, które mogą dać Ci więcej czasu na skupienie się na podstawowej misji? 
  • Chcesz mieć większą kontrolę nad rodzajami firm, na które Twoje portfolio jest narażone?
  • Czy masz zespół, który ma wiedzę specjalistyczną do podejmowania decyzji inwestycyjnych, czy też współpracuje z zarządem lub komitetem, czy ma niezbędną wiedzę specjalistyczną w zakresie inwestycji?

Doradztwo inwestycyjne w akcji dla dużej brytyjskiej organizacji charytatywnej

Jeden duży fundusz charytatywny, z którym pracowaliśmy w Wielkiej Brytanii, chciał stworzyć długoterminową strategię, uwzględniającą zrównoważony rozwój i możliwość finansowania grantów w ramach misji funduszu. Inwestycje funduszu powierniczego nie były dobrze zróżnicowane i były narażone na potencjalnie znaczące ryzyko związane z spadającymi cenami aktywów.

Tymczasem zarząd musiał zarządzać operacyjnymi aspektami swoich inwestycji, jednak jego wewnętrzny zespół nie miał do tego zasobów i wiedzy.

Współpracowaliśmy z radą powierniczą, aby opracować jasną strategię, która każdego roku wspiera zrównoważony poziom grantów, jednocześnie starając się zachować rzeczywistą wartość aktywów powierniczych w długim okresie. Wspólnie wdrożyliśmy solidną, zdywersyfikowaną i świadomą ESG strategię inwestycyjną, pomagając zmniejszyć ryzyko i pozycjonować fundusz do uzyskania dostępu do potencjalnych możliwości.

Następnie wdrożyliśmy strategię w imieniu naszego klienta za pośrednictwem szeregu wysoko ocenianych kierowników ds. zasobów, którzy zostali zweryfikowani i ocenieni przez nasz globalny zespół badawczy. Pomogliśmy im skutecznie uzyskać dostęp do możliwości rynku prywatnego bez konieczności korzystania z dodatkowych wewnętrznych zasobów operacyjnych. Klient podejmuje teraz decyzje inwestycyjne w oparciu o lepsze raportowanie i przejrzystość swojego portfela. Pracując jako rozszerzenie swojego zespołu, zapewniamy naszym klientom możliwość skupienia się na innych priorytetach dla ich misji.

Kluczowe korzyści dla klienta:

  • Ulepszona struktura zarządzania

  • Zarządzanie zasobami i strategie

  • Integracja kwestii ESG

  • Niższe koszty i ryzyko inwestycyjne

  • Lepsze ogólne zwroty

Typowe pytania inwestorów non-profit 

Możemy pomóc Ci zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia lepszego zwrotu z inwestycji, skupiając się na trzech kluczowych obszarach, które mają kluczowe znaczenie dla każdej strategii inwestycyjnej.

  1. Portfolio mix: Możemy pomóc Ci zweryfikować Twoją strategiczną alokację aktywów i zintegrować alternatywne klasy aktywów, takie jak szanse na rynku prywatnym, które mają na celu zapewnienie wysokich zysków.
  2. Lepsze zarządzanie: Możemy pomóc w zdefiniowaniu i opracowaniu silnej struktury zarządzania, która ma pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji i ich skutecznym wdrażaniu.
  3. Zarządzanie kosztami: Koszty mogą znacząco wpłynąć na wyniki i są kluczowym czynnikiem. Możemy wykorzystać naszą skalę, aby pomóc Ci zmniejszyć zarówno koszty wyraźne, jak i dorozumiane.

Usługi wdrożeniowe, czasami określane jako OCIO lub zarządzanie powiernicze, zapewniają wiedzę specjalistyczną wyspecjalizowanej firmy inwestycyjnej i mają na celu pomóc w zarządzaniu inwestycjami. Możesz skorzystać z tych usług, aby pomóc w podejmowaniu i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących kluczowych tematów, takich jak alokacja aktywów i wybór menedżera aktywów, lub umożliwić im podejmowanie decyzji w Twoim imieniu.

Dysponujemy rozległym doświadczeniem w zakresie wdrażania i możemy szybko, wydajnie i w Twoim imieniu podejmować decyzje inwestycyjne w sposób kontrolowany ryzykiem. Współpraca z nami oznacza, że możesz wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie operacyjne oraz uzyskać dostęp do dedykowanego zespołu, który rozumie Twoją organizację i potrzeby. Dążymy do zapewnienia ekonomii skali, wysokiej jakości zarządzania zasobami i potencjalnie niższych kosztów.

Rynki prywatne, takie jak infrastruktura, private equity, prywatne długi i nieruchomości, mogą zaoferować ważne źródła potencjalnych zwrotów i dochodów, które są mniej skorelowane z rynkami akcji publicznych i obligacji. 

Dostęp do tych możliwości nie jest jednak tak łatwy. Szukając partnera inwestycyjnego, poszukaj osoby o skali, doświadczeniu i silnych relacjach z wysokiej jakości zarządzającymi aktywami na całym świecie, co oznacza, że mogą być dobrze przygotowani do pomocy w budowaniu alternatywnego portfela inwestycyjnego.

Obszerne monitorowanie, raportowanie i zaangażowanie mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego procesu weryfikacji menedżera zasobów. Dobre zrozumienie strategii, podejścia i konkretnych ekspozycji menedżera zasobów pozwala zrozumieć schematy zarządzania zasobami i podejmować lepsze decyzje.

Prowadzimy szeroko zakrojone badania dotyczące tysięcy zarządzających aktywami i strategii, a także dostarczamy te wybiegające w przyszłość raporty za pośrednictwem naszej platformy badawczej MercerInsight®, korzystając z naszych porad, które są zintegrowane z dostarczanymi przez nas rozwiązaniami.

Chociaż niezwykle trudno jest przewidzieć, skąd będzie pochodzić następny szok ekonomiczny, ważne jest, aby portfel był dobrze zdywersyfikowany, a dywersyfikacja ta jest regularnie weryfikowana i testowana.

Dywersyfikację uzyskuje się poprzez połączenie zarządzających aktywami, klas aktywów i ekspozycji oraz czynników generujących zwroty. Większość inwestorów niezwiązanych z zyskami ma bardzo dobrą pozycję do inwestowania w mniej płynne klasy aktywów, co może pomóc zmniejszyć zmienność portfela.

Możemy pomóc Ci zbudować zdywersyfikowany portfel i strategiczną alokację aktywów, która jest dobrze przygotowana na przyszłość, a także umożliwia wykorzystanie możliwości krótko- i średnioterminowych, które mogą się pojawić.

Mamy dekady doświadczenia w pomaganiu klientom na całym świecie w integrowaniu zrównoważonego rozwoju z ich portfelami. Obejmuje to ESG, inwestowanie i strategie DEI. Możemy pomóc Ci zbudować portfolio i strategię, aby wspierać szersze cele Twojej organizacji.

Możemy współpracować z Państwem w celu opracowania polityk i zasad, które są zgodne z Państwa wymaganiami i będziemy współpracować z Państwem w celu zapewnienia ich realizacji, monitorowania i opracowywania w miarę upływu czasu. Mercer jest sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnych Inwestycji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Możemy pomóc w opracowaniu i realizacji polityki i procesu różnorodności, równości i integracji (DEI) w ramach portfeli inwestycyjnych. Zapewniamy doradztwo w zakresie wskaźników KPI i ramy monitorowania tych wskaźników KPI dla wszystkich kierowników w Twoim portfolio. Podczas monitorowania i wyboru menedżerów zasobów przykładamy dużą wagę do różnorodności i integracji.

DEI jest częścią społecznej odpowiedzialności firmy Mercer jako firmy globalnej. Jest to jedna z naszych podstawowych wartości i nasza praca w tym obszarze koncentruje się na zaangażowaniu wobec pracowników, naszych klientów i społeczności, w których działamy. Nasza komisja ESG nadzoruje kwestie różnorodności i integracji w firmie, w tym monitorowanie i raportowanie.

Rozwiązania inwestycyjne na miarę Twoich potrzeb

  • Wdrożenie i OCIO

    Możemy pomóc w zdefiniowaniu, opracowaniu i wdrożeniu strategii inwestycyjnej, zajmując się takimi obszarami jak zarządzanie, ryzyko, zrównoważony rozwój i dywersyfikacja. Dopasowujemy nasze usługi do Twoich potrzeb i pomagamy Ci osiągnąć Twoje cele inwestycyjne.

  • Zrównoważone inwestycje 

    Pomagamy w budowaniu zrównoważonej strategii inwestycyjnej, która uwzględnia integrację aspektu środowiskowego, społecznego i związanego z zarządzaniem (ESG) oraz czynniki różnorodności, równości i integracji (DEI) i dąży do optymalnej kombinacji pozytywnych zmian i korzystnych stop zwrotu.

  • Inwestycje alternatywne

    Wykorzystując istniejące relacje z menadżerami ds. zarządzania aktywami na całym świecie, pomagamy klientom w identyfikacji i pozyskiwaniu nowych strategii inwestycyjnych, możliwości, pomysłów i innowacji na prywatnych rynkach i w funduszach hedgingowych. 

  • Badania strategiczne 

    Zostań członkiem MercerInsight® Community już dziś, aby uzyskać dostęp do badań strategicznych od setek innowatorów z całego świata, między innymi od firmy Mercer i wydawców zewnętrznych. Dołączenie jest łatwe i bezpłatne.

  • Badania dotyczące zarządzających aktywami 

    Dzięki subskrypcji platformy MercerInsight® tworzonej we współpracy z eVestment można uzyskać dostęp do danych, analiz i naszych perspektywicznych badań dotyczących zarządzających aktywami i tysięcy strategii inwestycyjnych na publicznych i prywatnych rynkach. 

  • Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym

    Zespół Mercer Sentinel pomaga w prowadzeniu analiz due diligence i ograniczaniu ryzyka operacyjnego w całym portfelu i w zakresie różnych strategii. Oceniamy menadżerów ds. zarządzania aktywami, gestorów i innych usługodawców, gdyż chcemy pomagać klientom w realizacji celów na polu ładu korporacyjnego.
Skontaktuj się ze specjalistą
17,3 bln

17,3 bln USD globalnych aktywów objętych doradztwem

415 mld

415,3 mld USD globalnych aktywów objętych zarządzaniem

Ponad 12 tys.

Ponad 12 400 strategii inwestycyjnych

Ponad 7 tys.

Ponad 7000 menedżerów ds. zasobów poddanych ocenie

Wierzymy, że nasza znacząca skala działalności i dobrze zarezerwowany zespół są najlepiej przygotowane, aby pomóc Ci zrozumieć rynki finansowe, zbudować odpowiedni portfel inwestycyjny i opracować długoterminową, zrównoważoną strategię zgodną z celami i misją Twojej organizacji.

Powiązane spostrzeżenia

    Porozmawiaj ze specjalistą ds. inwestycji non-profit

    Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc w spełnieniu Twoich potrzeb inwestycyjnych.

    Zobacz nasze ważne informacje

    1. Stan na 30 czerwca 2022 r.
    2. Inwestowanie w ESG odnosi się do kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki finansowe i dlatego też, obok innych wskaźników ekonomicznych i finansowych, bierze się je pod uwagę przy ocenie ryzyka i potencjału zwrotu inwestycji. Inwestowanie tematyczne polega na inwestowaniu z myślą o celu, przynajmniej częściowo, wywieraniu wpływu w odniesieniu do kwestii środowiskowych, społecznych lub związane z zarządzaniem, generując przy tym zysk lub ograniczając ryzyko. Jak zawsze, decyzja o inwestycji w opcje związane z ESG, jak wszystkie opcje, musi być podejmowana zgodnie z ostrożnym procesem mającym na celu zwiększenie korzyści finansowych planu i jego 
    3. Oszczędności na opłatach nie można zagwarantować.